やよいの青色申告オンライン 確定申告はクラウド会計ソフト
行政が所得状況を把握できない
確定申告をする必要がないとき、所得の計算について行政に問い合わせたことがありました。
確定申告しないと不都合なこと
役所に所得状況を伝えれば、確定申告せずに済みますが、気になることもあります。
- 証明書類の不備 : 所得に応じた措置を受けるための書類交付が難しくなります。
- 損失の繰越不可 : 損失分を繰越できず、将来の節税ができません。
以上の懸念を払拭するためにも、確定申告は必要です。
確定申告書類を簡単に作成できるソフトは、よく使う仕訳、計算を保存でき、帳簿作成に時間がかかりません。更新される書類の雛形に対応しているため、申告時期の焦りからも解放されました。日々の収支を把握することを目的に使い続けています。
確定申告ソフト
インストール不要のクラウドアプリ「やよいの青色申告オンライン」を使っています。「クラウド会計ソフトの利用状況調査」MM総研調べ 2022年4月によると、全体の53.9%を弥生が占めています。
試用中に確認したこと
試用中は、上記調査のシェア2位と3位のソフトも同時に使ってみました。確認したことは、
【Macでの操作、金融機関とのデータ連携、金融機関の事業用と個人用の設定、期首・期末の計算、家事按分の仕訳、取引日、勘定科目、補助科目、取引先、摘要、固定資産の処理、よく使う仕訳の登録、仕訳の検索、帳簿、残高試算表、損益計算書、貸借対照表、確定申告書類作成】など。
画面の見やすさ、操作のしやすさ、価格のバランスがよかったのは、弥生でした。
仕訳画面の例
試用期間は最大2ヶ月で、無料体験版があります。体験版は、使える機能が限定されていて、金融機関・レシートのデータを取得する「スマート取引取込」、決算・申告が使えません。全機能を使ってみるために、1年間無料でお試しできる料金プランを申し込みました。次年度からは料金がかかります。
弥生の会計ソフトの選び方
やよいの青色申告オンラインの他にも、弥生関連の会計ソフトがあります。以下のリンク先は公式ページ。
- 目的から選ぶ : 「業務目的から探す」からソフトを使う目的を絞れます。確定申告の内、青色申告と白色申告選択の参考 : 確定申告あんしんガイド 青色申告とは？白色申告との違いやメリット、条件などを解説
- 機能から選ぶ : 「機能比較表から探す」から必要な機能をみつけることができます。電子帳簿保存法に定められた保存要件を満たす機能の対応状況 : 電子帳簿保存法あんしんガイド 帳簿書類の電磁的記録による保存への対応
やよいの青色申告オンラインの感想
データの互換性がよく、可視化に優れています。
データ移行 弥生データのインポート
他社の会計ソフトを試用中に、データをやよいの青色申告オンラインに移行しました。
移行元と移行先では環境が違うため、移行先の環境に合わせてデータを調整する必要があります。取り込み前に確認したことは、【データサイズ、取引日、勘定科目、金額、取引先、摘要、事業内容、仕訳行数、記述方式】など。
弥生インポート形式の「取引データと期首残高」をcsvファイルで取り込みました。
内容によって、取り込みできないものとその対処が画面に表示され、予想より短時間で作業完了。
スマート取引取込の動作環境
銀行データを自動で取り込む機能「スマート取引取込」の「弥生口座自動連携ツール」をやよいの青色申告オンラインで使うとき、macOS・WindowsOSどちらも使えます。
- 弥生製品システム要件 : やよいの青色申告オンラインを含むクラウドアプリのシステム要件
- 口座自動連携ツール対応金融機関 : 「スマート取引取込」自動取込対応の金融機関一覧
このツール代わりに口座情報一括管理サービスの Moneytree、Zaim と連携することで、使い慣れた外部サービスからすぐにデータ取得できました。
確定申告書類作成が親切
書類を作成する際に必要な記入箇所を確認しながら進められます。仕訳や計算が間違いなくできている実感がありました。
完成までのステップがわかりやすい
確定申告が必要になる限り、財務状況によって申告方法は変わるかもしれませんが、使い続けます。