やよいの青色申告オンライン解約はいつすればよいか？やよいの白色申告オンラインにデータ移行の試行
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やよいの青色申告オンラインからやよいの白色申告オンラインに契約変更する際、データ移行しようとしたときの記録です。※1
期首残高と取引データの引き継ぎ
青色申告オンラインから、白色申告オンラインへ期首残高と取引データを引き継ごうとしました。まず、青色申告オンラインの次回更新を停止するため「有償契約継続停止」の予約をして「契約変更予約処理中」にします。※2
「契約変更予約処理中」の間は、青色申告オンラインで使用中の弥生IDでやよいの白色申告オンラインを新規契約できないため、白色申告オンラインのインポート機能の有無が確認できません。たとえ青色申告オンラインのデータをインポートできてもできなくても、帳簿書類は所得税法で保存が義務付けられていますので、念のため、最新の青色申告オンラインの期首残高と取引データをエクスポート※3しておきました。保存期間については、弥生株式会社の確定申告お役立ち情報「確定申告後の書類の保存期間は何年？個人事業主の場合を解説
」を参考にしました。
データの引き継ぎができない仕様
弥生会計の公式サポートページによると「青色申告オンラインから白色申告オンラインへ変更はできない」とされています。データを引き継ぐこともできません。変更するためには、契約中の青色申告オンラインを解約し、白色申告オンラインを新規契約する必要があります。※4
また、青色申告オンラインのデータを引き継げない仕様上、既存のデータを白色申告オンラインに反映させるには、エクスポートしたデータを見ながら手動で入力しなければなりません。
青色申告オンラインの解約方法
青色申告オンラインの有償プランが年契約(契約期間が申込日が属する月の翌月から12ヶ月間)の場合、解約は契約期間の終了日を含む契約終了月にできません。契約終了月の前月末日までに「更新の停止」または「解約の手続き」をする必要があります。青色申告オンラインを解約したいのに解約できない事態を避けるために、以下に挙げるいずれかを実施します。
- 契約期間が終了する日までに自動更新を停止する: 契約終了月の前月末日までに「次回は契約を継続しない」予約をします。この予約をしないと、次回も青色申告オンライン継続となり1年間のサービス料金を支払うことになります。予約の手続きについては契約終了月の前月末日までに弥生株式会社から届くメールの指示に従いました。契約終了日(契約期間終了月の末日)までデータの参照などサービスの利用はできますが、契約終了日の翌日から無料プラン※5に自動的に移行します。無料プランの解約は、契約終了日の翌日以降にいつでもできます。無料プラン移行後は、ログインもデータの参照もできなくなりますが、移行後3年間が経過するまでデータは保持されます。今回は青色申告オンラインを(無料プランも含めて)解約して、白色申告オンラインを契約しますのでデータは保持されません。
- 契約途中に解約する: 契約終了月の前月末日までに解約手続きをすると、その日が契約終了日となります。この解約手続き以降は、データの参照などのサービスの利用ができなくなります。データも保持されず再利用はできません。
青色申告オンラインの契約の自動更新を停止するフロー図
その後の解約から契約までの詳細は「やよいの青色申告オンライン解約からやよいの白色申告オンライン契約までの流れ」に記載しました。
- 以降「やよいの青色申告オンライン」「やよいの白色申告オンライン」の「やよいの」は省略。
- 契約終了月の前月末日までに次回契約の意向を確認するメールが弥生株式会社から届き、その内容に従って現在の有償契約(青色申告オンライン)継続の停止を予約。契約終了日を含む契約終了月は契約変更予約処理中となり、契約内容を変更したり、解約はできません。
- [弥生会計の弥生製品・業務サポートページ] > [弥生データのエクスポート]
- [弥生会計の弥生製品・業務サポートページ] > [契約中のサービスを変更したい]
- [弥生会計の弥生製品・業務サポートページ] > [無料体験プラン(無償契約)について知りたい]